Sortalfen Kha og menneskedragen Ranja er på jagt efter magien, der kan ophæve forbandelsen, som hviler over dem begge. Men Ranja bliver såret af Bjarki, som nægter at indse, at dragen er hans egen søster. Kha og Ranja må søge tilflugt på gården, hvor Ranja voksede op. Vil resten af familien genkende hende – eller vil de også tro, at hun er en ond drage?