Ulven har lavet store rifter på Agnes’ skuldre. Nu har den tænderne rettet direkte mod hendes hals. Dens gule øjne lyser af vrede, og den knurrer dybt og ildevarslende …

Elverjægeren Marvis vil lave et ritual, som udrydder alle, der har trolddomsblod i årerne. For at stoppe ham må Ravna, Maise og Agnes bede de andre troldfolk om hjælp. Men ikke alle er glade for elvere, og Ravna og Maise er nødt til at sætte deres liv på spil i jagten på allierede …