Det er 1996, og Chris Kraus er på en komplet mislykket rejse til Berlin for at finde en distributør til sin eksperimentalfilm Gravity & Grace, hvori en samling tosser venter på, at aliens skal redde dem fra en forstadshave i New Zealand. I 1942 fantaserer tristhedens første radikale filosof, Simone Weil, om at springe i faldskærm ud over de franske slagmarker. Kunstneren Paul Thek jagter den gennemgribende løsrivelse og vender i 1977, fuld af forventning, tilbage til New York efter flere års eksil, men må arbejde i et supermarked for at overleve. I slutningen af 1990’erne sidder Chris Kraus i Northwest Woods og skriver om sin fejlslagne film, mens hun venter på svar fra sin virtuelle S/M-partner, der optager en Hollywoodfilm i Nairobi. Og uret, det tæller ned til årtusindeskiftet.