Den unge kong Aureon af Lenda rejser til nabolandet Dagor for at få en ende på den årelange krig mellem de to lande. Her bliver han opsøgt af en fortvivlet ung pige. I et syn har hun set at hendes elskede Baldo er fange hos tyrannen Karnak, som vil tvinge ham til at angive en ven der har sat sig op imod kongen. Det lykkes Aureon at få Baldo fri, og de to bliver venner.

Da krigen alligevel bryder ud, må de to af sted igen, og de får brug for deres gode hoveder og talegaver samt en god portion mod da de forsøger at skaffe sig forbundsfæller bag fjendens linjer.

Men også i hjemlandet er der kræfter der vil fratage Aureon kronen, om nødvendigt ved hjælp af sort magi.