I 1937, kort før Verdensudstillingen, mødes de to kunstnere Salvador Dali og Pablo Picasso i Paris i Picassos ateljé og indleder en dialog om deres respektive malerier: Dalis “Blød konstruktion med kogte bønner” og Picassos “Guernica”. Dialogen afslører deres anspændte forhold til hinanden, men er også krydret med den for Fernando Arrabals teater så karakteristiske sorte humor.