Den socialdemokratiske borgmester Morten er på vej hjem til Lolland. Det er nat, han er fuld. Hans liv er i opløsning. Han står over for et valg mellem sin kone eller elskerinden Sigrid. Han har været til møde med Mette F. i København. Måske er der plads til dig i en kommende regering, har hun sagt. Det tænker han på, lige inden han rammer et avisbud, der dukker op ud af ingenting. Avisbuddet Niels kommer fra et hjem, hvor moren prostituerer sig for at få enderne til at mødes. Niels selv har store planer: han vil være student, derefter vil han i forsvaret.