Den 13-årige Peter besøger sin kusines gods om sommeren, hvor alting står i fuldt flor. Under sit ophold tager han de første skridt ind i voksenlivet og gør sig mange vigtige erfaringer. Han drikker sig fuld for første gang, ror ud på en sø midt om natten og tager på endeløse vandringer. Men selv dén sommer har en ende, og han må således rejse tilbage til Berlin, hvor han bor. Da han fem år senere vender tilbage til godset, er det efterår, og solen skinner med et rustent skær. Alt det, han genkender fra sit tidligere besøg, er enten forvrænget eller forvitret. Verden er blevet affortryllet, og desillusioneret må han se til, mens livet går sin gang, og døden nærmer sig.