Felix flytter fra Tyskland til Kristiansund sammen med sin mor og lillebror. Han har svært ved at finde sig til rette i sit nye hjem og land. Han kan heller ikke invitere nogen på besøg, da han aldrig kan være helt sikker på, hvad der venter ham derhjemme. Hvilken tilstand er mor i? Har hun drukket? Er hun ved bevidstheden? Felix føler sig anderledes. Han bærer på en mørk hemmelighed, en hemmelighed som han ikke vil dele med nogen. Men den nye brydetræner forstår ham på en helt anden måde. Uanset om han kommer for sent, er sur eller ikke yder maks, er han velkommen i omklædningsrummet til træning. Langsomt, men sikkert, kommer Felix ud af sin skal, og det viser sig, at han er en virkelig dygtig bryder. Men kan han komme så langt i sporten, som han drømmer om, når alt på hjemmefronten er noget rod?