Rejseskribenten Christopher Stewart træder ind i en verden af masker og undertrykte følelser, da han ankommer til et feriested i Kerala for at møde Koman, en berømt kathakali-danser. Chris sætter Koman i gang med at fortælle om såvel sin fars som sit liv og sin kunst. Chris’ og Komans niece, Radha, som lever i et utilfredsstillende ægteskab med feriestedets ejer, Shyam, falder for hinanden. Sideløbende med Komans fascinerende beretning udspiller sig således et trekantsdrama her og nu, hvor Shyam er den hjælpeløse tilskuer til sin kones opblomstring. Alle kathakali-dramaets ni følelser, fra foragt og sorg til forundring og fred, udspiller sig igennem de to handlingsforløb, der har hver sin form for lidenskab i fokus, og som belyser og kompletterer hinanden. Ind i alt dette er vævet utallige beretninger og anekdoter fra både fortid og nutid. – ”Nairs tredje roman er konstant fængslende, hvad enten den beskriver de foranderlige vilkår i Kerala, Radhas kærlighedsløse ægteskab eller den indelukkede tilværelse i en muslimsk landsby.” James Smart i dagbladet Guardian.