Da Morgan skal bekæmpe en berygtet varulv, forvandler han sig selv til en ulv, så han kan løbe med koblet af dæmoniske bæster og finde deres tilholdssted. Som ekspert i dæmonologi og det okkulte ved han nemlig alt om den slags. Alligevel må han snart indse, at man ikke altid er herre over sine forvandlinger …
Med inspiration fra bl.a. virkelige figurer og hændelser fortæller forfatteren af serien INFERNUS hårrejsende historier, der nok skal få læserne til at bide negle.
 
Bøgerne er spækket med seje og uhyggelige sort/hvide illustrationer, der er med til at definere universet og understrege det skræmmende.