Sophie er udvekslingsstuderende på et universitet i Istanbul og håber, at hendes liv skal til at forandre sig for altid. Hun skriver artikler om kunst og politik, melder sig til tai-chi, går i byen, bliver forelsket i Ali og forsøger at skabe sig en vennegruppe. Byen er kaotisk, levende og larmende – fuld af muligheder, men også med en politisk virkelighed, som trænger sig på; flygtningestrømme, terrorangreb og et kupforsøg. En vaklende tilværelse i en verden i opbrud.