En profeti om menneskehedens ende skaber røre blandt befolkningerne i Clastara. Kejseren Palasander har hørt rygter om, at der er udbrudt kaos og overnaturlige hændelser mod øst. Han opsøges af snigmorderen Zynn. De to mænd skal sammen afgøre om profetien skal opfyldes eller forkastes, de er de eneste der kan gøre det, men de er uenige. Zynn nærer nemlig et had til mennesket som følge af en hård opvækst. Handlingen tager udgangspunkt i en filosofisk samtale mellem mændene, hvor læseren følger Zynn op gennem hans barndom i byen Lavbala. Her stifter han bekendtskab med tranzender, folk med særlige evner som kan styre jordens aspekter. Gennem en fortælling der rummer magiske evner, krig og magt handler bogen om hvad mennesket er, og hvad det vil sige at være menneske.