Et spædbarn efterlades i den magiske skov Burzee og findes af Verdens Store Skovmester. Barnet adopteres af skovnymfen Necile og får navnet Claus. Han vokser op i skoven blandt magiske væsener, men da han bliver teenager, introduceres han til menneskenes verden, hvor han oplever problemer, fattigdom og ulykke. Han forlader skoven og slår sig ned i Den Leende Dal, hvor han bestemmer sig for at ville hjælpe menneskene. Han begynder en legetøjsproduktion, der gør børnene i de omkringliggende byer glade, men snart er han fjende nummer ét hos de ondskabsfulde monstre awgwaerne, og de sværger at slå ham ihjel. Pludselig står hele verden midt i en kæmpe krig mellem det gode og det onde.