Alfie deltager i krigen mod Lindgara og bliver taget til fange efter et voldsomt slag. Det lykkes ham imidlertid at flygte tilbage til sit hjemland, Aeliz. Men krigen har sat sine spor og ændret hans perspektiv på verden. Han forlader Aeliz og støder en regnfuld sommernat på den temperamentsfulde kriger Tarlas, som også deltog i krigen. Tarlas er blevet forvist på grund af en voldsom konflikt med en af sine fæller. Selvom de to krigere i starten nærer mistro til hinanden, vælger de alligevel at indgå en modvillig alliance. Deres mission bringer dem vidt omkring, hvor de mennesker, de møder, får indflydelse på, hvad der sker med dem. Det sætter dem på en hård prøve undervejs. Samtidig gør krigen tilværelsen usikker for mennesker, elvere, trolde og drager. Vil det lykkes at få bragt den til sin slutning, med håbet om retfærdighed for alle, med ordenes styrke og livet som indsats?