Da den unge Elisa mister sin adoptivmor, begynder hun at fortælle, som gjaldt det livet. Bedsteforældrenes ægteskab var en mesalliance mellem en adelig ødeland og en ambitiøs, men fattig huslærerinde. Heller ikke Elisas mor fandt lykken i ægteskabet. Hun levede i erindringen om en kort forbindelse med en rig fætter, og alt for sent gik det op for hende, hvor dårligt hun havde behandlet sin mand. Kort efter dør hun af en febersygdom.
Vi følger slægtens snoede veje omkring kærlighed, had, beregning og ægteskab i det fattige og feudale Syditalien i begyndelsen af 1900-tallet. Romanen er på én gang et fantastisk eventyr, hvor personer indgår næsten magiske forbindelser, og en nøgtern, men nådig afsløring af det blændværk, de lever og har levet i.
 
LØGN OG TROLDDOM er Elsa Morantes gennembrudsroman. Den udkom på italiensk i 1948 og første gang på dansk i 1988. Romanen foreligger her i Jytte Lollesgaards gennemreviderede oversættelse.