Koen Lotte, som mange vil genkende fra mange hyggelige billedbøger, får sit at se til, da konen på gården, hvor Lotte bor, lover at se efter naboens katte.
Så snart naboen lukker lågen bag sig forsvinder kattene i alle retninger. Hvor er de? Hjælp Lotte, bondekonen, postbuddet og hønsene med at finde kattene igen, før naboen kommer hjem.