Ember Hill har forladt drageorganisationen Talon og har sluttet sig til oprørslederen Cobalt. Men hun kan ikke glemme Garret Xavier Sebastian, dragedræberen som forrådte sin mission – at udrydde hele Embers slægt, da han reddede hende fra en af Talons snigmordere og dermed underskrev sin egen dødsdom.
Men en sammensværgelse har set dagens lys og hemmelighederne, som begge sider skjuler er både chokerende og farlige.