Journalisten Max er taget til den palæstinensiske Vestbred og bliver en eftermiddag gode venner med drengen Said, som holder af at lave drager, mens han sidder i skyggen under et oliventræ og holder øje med fårene på skråningen. Said er tilsyneladende stum, men drengens familie byder journalisten indenfor i deres hjem, og her får Max historien om, hvorfor Said egentlig laver de mange drager.