John Westwood, en tidligere gangster fra Chicago, forlader Camp Carson-fængslet i Colorado, som en fri mand. Hans rival, Charley Younger, som har fået fingrene i Westwood-imperiet, sender et hold lejemordere afsted for at afslutte kapitlet definitivt. Men en mærkelig taxachauffør, placeret ved udgangen af fængslet, spolerer det planlagte blodbad ved at samle John op og få ham til at forsvinde. Tingene eskalerer indtil Rubine og Shirley bliver sat på sagen.
Netop hjemvendt fra ferie, ankommer Rubine til politistationen, hvor Kavanagh, den nye chef, en hård negl, venter på hende.
Rubine må både krydse et hav og rejse gennem Italien for at afsløre mysteriet om Midway.
