Jørgen vokser op i Frederikshavn i 1960?erne som eneste barn i en privilegeret og kultiveret familie. Han er en sær og indadvendt dreng, der bliver drillet i skolen, men en dag møder han den charmerende Poul, som bliver hans ven. Jørgens forældre falder for Poul, som har alt det, deres egen dreng ikke har, og de tager ham til sig som en søn af huset. Efterhånden overskygger han fuldkommen Jørgen.

De to venner, som er evigt forbundne, men også evigt i konflikt, flytter sammen i kollektiv. Poul spiller musik og har masser af damer, mens Jørgen samler sten til et dige, passer høns og står lidt uden for det hele.

En både grum og humoristisk roman om en brydningstid og om modsætninger af alle slags – og ikke mindst om et venskab, der kuldsejler.