Kay er tandlæge i New York, og Peter bibliotekschef i Vejlby. De møder hinanden på en ferie i Mexico, og sød musik opstår. Deres veje skilles, og de indleder nye erotiske forhold. Kay på De Vestindiske Øer og i Rio de Janeiro med henholdsvis en player og en sort kaptajn fra den enorme favela Rochinca. Peter opsøger lidenskaben i Buenos Aires, hvor han bevæger sig rundt i tangomiljøet og indleder et forhold til en temperamentsfuld tangodanser. Undervejs støder de begge ind i lyssky latinoer fra den kriminelle underverden og fra den korrupte ordensmagt. Merete – Peters ekskone – er på jagt efter den store kærlighed, men løber gang på gang ind i de forkerte typer. Peter og Kay går meget igennem, men mødes igen til sidst. Er det kærligheden, eller er det blot lidenskaben, som igen fører dem sammen …?