Paven er lige blevet myrdet.
Og midt i bedrøveligheden forberedes valget af en ny pave,i en stemning af angst. Angst for den farlige kardinal Trebaldi, præfekt for Kongregationen for den Rette Tros Lære, og angst for hans munkekrigere, der kontroller byens gadekryds.
Frygt for de usynlige slægter, der deles om magten i verden, med Trebaldi som deres dødsengel…