En ældgammel, ond kraft er vågnet under Erdas. Den gemmer sig i skyggerne og smitter alt, hvad den kommer i berøring med. Selv den hellige forbindelse mellem mennesker og totemdyr, som har holdt Erdas i balance gennem tiderne, er under angreb.

Fire unge helte, Conor, Abeke, Meilin og Rollan, sætter alt ind på at bekæmpe den mørke kraft. Sammen med deres totemdyr begiver de sig ud på en desperat rejse, som fører dem dybt ned under jorden og til de yderste afkroge af verden. Men uanset hvad de gør, virker det, som om fjenden altid er et skridt foran dem. Nu ser det dog ud til, at de måske får hjælp fra en uventet kant …