Dybt inde i de labyrintlignende fangehuller på slottet Groteskenborg skabte den excentriske professor Erasmus engang for længe siden den lille Stinghoved. Stinghoved er et lille, næsten menneskeligt væsen. Men professoren mistede snart interessen for ham og glemte Stinghoved. Hans eksperimenter fortsatte, og han fyldte slottet med kreationer så fabelagtigt monstrøse, at Stinghoved gik i glemmebogen. Indtil en omrejsende cirkusmester banker på slottets dør og lover at gøre Stinghoved til en stjerne. Er det mon Stinghoveds chance for at vove sig ud over slottets mure? Eller risikerer han at lave en frygtelig fejl.