Ingen vidner, intet spor, intet lig. Josy, datter af den anerkendte psykiater Viktor Larenz, forsvinder under mystiske omstændigheder. Viktor er ikke kommet sig over sit tab og lever tilbagetrukket i et sommerhus på en afsidesliggende, lille ø. Men en dag opsøger en fremmed kvinde, der er plaget af skizofrene vrangforestillinger, ham i hans selvvalgte eksil. I hendes vrangforestillinger bliver en lille pige, der har mange ligheder med Josy, ved med at dukke op. Har kvindens hallucinationer noget at gøre med Viktors datters forsvinden, eller er det blot ønsketænkning hos en far i sorg?