Thorgal befinder sig om bord på et sabelskib på vej til Bag Dadh for at søge efter Kriss af Valnors stumme søn, Aniel, som Thorgal og hans hustru har taget til sig som deres egen efter Kriss af Valnors død, men som er blevet bortført af tilhængere af Den Røde Magis Broderskab.
Thorgal har løskøbt den smukke og mystiske slave Salouma, der fortæller ham, at De Røde Magikere har dømt Aniel til døden, for at den eminente troldmand Kahaniel kan blive genfødt i ham og tage hævn over guderne.
Thorgal står snart over for et grusomt dilemma: Skal han redde sin søn eller frelse Bag Dadh fra tyranniet? Kan hans søns liv vejes op mod en hel bys lidelser?
