Historien om troldedrengen Tim, der keder sig og får sin far til at hente menneskepigen Trine som legekammerat for en dag.

Der er altid et stærkt element af, hvad man kan kalde “en meddelelse fra naturen” i Svend Otto S´ billeder, som i Tim og Trine, hvor vi næsten kan fornemme en særlig stemning af sne og sol. Men samtidig skaber han i sine billeder fantastiske og poetiske rum, der går langt dybere end den blotte aftegning af virkeligheden – som her, hvor han i sin indlevede skildring af venskabet mellem den lille menneskepige, Trine, og troldedrengen Tim, viser varmen, glæden og trygheden.

Kirsten Bystrup i “Billedfortælleren Svend Otto S.”