Filip og Markus er barndomsvenner, men de glider fra hinanden efter 9. klasse. Filip kommer sig aldrig over tabet af sin kammerat, og i et brev til barndomsvennen mange år senere reflekterer han over deres venskab. For var de ikke mere ens, end de var forskellige? Og hvorfor var det, at venskabet gik i stykker? Kan Markus mon hjælpe Filip med at forstå mørket, der gror i ham?