Da den femtenårige Alex’ mor bliver alvorligt syg, må faren sende ham af sted til hans excentriske farmor Kate. Hun tager drengen med på en ekspedition til en isoleret indianerstamme dybt inde i Amazonas. Et af ekspeditionens formål er at finde og vaccinere indianerne mod farlige sygdomme, men Alex’ farmor leder efter noget helt andet – nemlig de mystiske Uhyrer: tre meter høje menneskelignende, behårede væsner, som spreder død og rædsel. Med på ekspeditionen er den trettenårige Nadia, som har boet i junglen hele sit liv. Sammen lader de to børn den kendte verden bag sig og begiver sig ind i junglens hjerte, hvor virkeligheden blander sig med myte og magi.