Leonora og Henry er kærlighedsbørn, opvokset under gode forhold i et pænt villakvarter, men kærlighed og de bedste intentioner er ikke nødvendigvis nok. Det er ikke alle børn, der er gode, og det er heller ikke alle forældre, der elsker deres børn lige meget. Det er i det hele taget ikke nemt at være i familie med hinanden.
ULVEN er en fortælling fra Køge i tiden omkring Anden Verdenskrig. Personerne elsker og hader hinanden, misunder hinanden og glæder hinanden. Og hver gang de giver efter for deres mørkeste instinkter, stikker ulven sit grimme ansigt frem. Det meste af tiden bor den på loftet hos den lille familie i Køge.
