Mikkel ligger dødssyg af gul feber hos lodsen Jop. Lodsens kvinde, en smuk og vidende kreolkvinde forsøger at redde den unge mand. Som lodsen siger: ”Hun kan noget med urter.” En spændende gammel viden hun har fra negrene på Haiti. Mikkel kæmper og vinder kampen. Gennem en sej genoptræning og kreolkvinden Celestes indsats står han atter som en skibsdreng og er klar til livet. Hans danske skib Jonge Maria er sejlet, men lodsen Jop kan bruge ham som bådfører.    En hyre på en sloop sender ham på en sejlads til Venezuela. Her indvies Mikkel i Vestindiens verden af fup, svindel og smugleri. Sammen med Cuba, en kammerat, begynder de en færgefart i havnen ved Sct. Thomas. En givtig smuglerverden hvirvler dem ind i natlige sejladser. Deres flugt fra øvrigheden bringer dem ind i mennesketrafik fra de franske øer til Sct. Thomas. Den franske revolution mærkes her.