“AAAAAAAARRGGHHH”. Luftballonen faldt igen, denne gang dog kun en meter, men det var nok til at Lydia fl øj ud over kanten. Ingolf havde, som den første, fået bundet et reb om livet og hoppede fra Bulders skulder lige ud over kanten for at få fat i Lydia, der var i frit fald. Ingolf havde bare lige glemt at se, hvor det reb, han havde om livet, endte…

Ingolf og Lydia kommer på sporet af en hemmelighed så stor, at den vil ændre landet Skurkistan for altid. Men for at finde hemmeligheden skal de først bygge en luftballon, finde Den Flyvende Ø, klare de tre livsfarlige prøver for luftpirater, bekæmpe kamptrænede pingviner og komme helskindet hjem igen.

Så alting er, som det plejer at være i Skurkistan.